Sistema de Cadastro de Clientes Online para PME

Organize todos os dados dos seus clientes em um só lugar — CPF, CNPJ, contatos, endereços, histórico de compras e condições comerciais. Integrado a vendas, financeiro, estoque e nota fiscal, sem planilha e sem informação espalhada.

CPF e CNPJ Histórico de vendas Limite de crédito Integrado ao ERP

Teste grátis por 10 dias

Se o cadastro de clientes está bagunçado, sua gestão também está

Contatos perdidos entre WhatsApp, planilhas e cadernos dificultam encontrar dados, acompanhar o relacionamento e fechar vendas com segurança. Um sistema de cadastro de clientes integrado ao ERP resolve isso de forma definitiva.

Informações espalhadas

Cliente anotado no caderno, no celular e na planilha — e ninguém sabe qual versão está certa.

Cadastro centralizado no Actana

Todos os dados de clientes ficam em um único sistema, acessíveis de qualquer lugar, sempre atualizados.

Mais vendas e controle

Atendimento mais rápido, histórico organizado e decisões comerciais com base em dados reais.

Tudo o que você pode fazer com o cadastro de clientes do Actana

Reúna as informações de quem compra da sua empresa em um único lugar — e use esses dados em vendas, pedidos, ordens de serviço e emissão de notas fiscais.

CPF e CNPJ no mesmo cadastro

Cadastre pessoa física ou jurídica com razão social, nome fantasia, inscrição estadual e demais dados fiscais necessários para NF-e e NFS-e.

Contatos e endereços completos

Telefone, celular, e-mail e múltiplos endereços de cobrança ou entrega — tudo registrado para um atendimento ágil e sem retrabalho.

Histórico de compras e vendas

Consulte tudo o que o cliente já comprou, valores pagos, frequência e produtos preferidos. Ideal para fidelizar e personalizar o atendimento.

Limite de crédito e condições comerciais

Defina limite de crédito por cliente, prazos e condições de pagamento. Venda com mais segurança e reduza inadimplência.

Integração com vendas e financeiro

Os dados do cliente alimentam vendas, orçamentos, contas a receber e relatórios — sem digitar duas vezes.

Busca rápida e filtros

Encontre qualquer cliente por nome, CPF, CNPJ ou código em segundos. Na hora da venda ou do atendimento, a informação certa está sempre à mão.

Recursos que fortalecem o cadastro de clientes

Dados fiscais prontos para NF-e e NFS-e

Endereço, CPF/CNPJ e inscrições cadastrados uma vez e reutilizados na emissão de notas fiscais, reduzindo erros e autuações.

Ordens de serviço e oficinas

Para empresas de serviço, o cadastro do cliente conecta-se às ordens de serviço — histórico de atendimentos, veículos e equipamentos em um só lugar.

Observações e anotações comerciais

Registre preferências, acordos especiais e observações internas para que toda a equipe atenda com o mesmo contexto.

Acesso online, de qualquer lugar

Como ERP em nuvem, consulte e atualize clientes pelo navegador ou celular — na loja, no escritório ou em campo.

Cadastro de clientes integrado a toda operação

No Actana, o cliente não é uma ficha isolada — é o ponto de partida de vendas, cobranças e fiscal.

Cadastra o cliente

CPF/CNPJ, contatos, endereço e condições comerciais

Registra a venda

Dados preenchidos automaticamente no pedido ou orçamento

Financeiro lança

Parcelas vão para o contas a receber com vencimentos corretos

Nota fiscal emitida

NF-e ou NFS-e com dados fiscais já validados no cadastro

O que é cadastro de clientes e por que sua empresa precisa

O cadastro de clientes é o registro organizado de todas as pessoas físicas e jurídicas que compram da sua empresa. Um bom cadastro reúne nome ou razão social, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, endereço, histórico de compras e condições comerciais — informações que alimentam vendas, financeiro e emissão fiscal.

Empresas que ainda controlam clientes em planilhas ou cadernos enfrentam problemas previsíveis: cadastros duplicados, dados desatualizados, erros na nota fiscal e atendimento lento porque ninguém encontra a informação certa. Um sistema de cadastro de clientes integrado ao ERP elimina esses gargalos.

Quais informações devem existir no cadastro de clientes?

Nome completo ou razão social
CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica)
Telefone, celular e e-mail de contato
Endereço completo (cobrança e entrega, quando aplicável)
Inscrição estadual e dados fiscais para emissão de NF-e/NFS-e
Limite de crédito e condições de pagamento
Observações comerciais e histórico de interações

Planilha ou sistema de cadastro de clientes: qual escolher?

Planilhas funcionam no início, mas não escalam: não integram com vendas, não atualizam financeiro automaticamente e geram versões conflitantes quando mais de uma pessoa edita o arquivo.

Software avulso de cadastro organiza contatos, mas costuma ser uma ilha — você ainda precisa redigitar os dados na hora de vender ou emitir nota fiscal.

ERP com cadastro de clientes integrado, como o Actana, é a opção mais completa para PMEs: cadastre uma vez e use em vendas, estoque, financeiro e notas fiscais. Veja também o módulo completo de cadastros (produtos, fornecedores e serviços).

Perguntas frequentes sobre cadastro de clientes

É o registro das informações de pessoas físicas ou jurídicas que compram da sua empresa — nome, CPF/CNPJ, contatos, endereço e histórico de compras. No Actana, o cadastro integra-se a vendas, financeiro e emissão fiscal.

Sim. Você cadastra pessoa física com CPF ou pessoa jurídica com CNPJ, incluindo razão social, nome fantasia, inscrição estadual e endereço completo — dados usados automaticamente em vendas e notas fiscais.

Sim. Depois de cadastrado, o cliente é selecionado em vendas, orçamentos, pedidos e ordens de serviço. Os dados preenchem automaticamente o financeiro e a emissão de NF-e ou NFS-e, sem digitação dupla.

Sim. O Actana registra o histórico de compras vinculado ao cadastro do cliente — valores, frequência e produtos adquiridos — para melhorar o atendimento e identificar oportunidades de recompra.

Sim. Você define limite de crédito e condições comerciais individuais, vendendo com mais segurança e reduzindo o risco de inadimplência.

Sim. O Actana é um ERP online com backup automático e controle de acesso por usuário. Os dados dos seus clientes ficam protegidos e acessíveis apenas por quem você autorizar.

No Actana, o cadastro de clientes faz parte do ERP completo — vendas, estoque, financeiro e notas fiscais em uma assinatura. Veja os planos e preços ou teste grátis por 10 dias, sem cartão de crédito.