para empresas de serviços

Da abertura da OS à emissão da nota fiscal, em um único fluxo

A ordem de serviço é o documento que organiza tudo o que acontece entre o cliente solicitar um atendimento e o serviço ser concluído. Dentro de um sistema de gestão empresarial, a OS conecta orçamento, execução, financeiro e fiscal — sem retrabalho, sem caderno e sem planilha avulsa.

Abertura de OS

Registre rapidamente cada atendimento com dados do cliente, descrição do serviço, equipamento (quando aplicável), prazo previsto e responsável pela execução. Gere número de OS automaticamente para acompanhamento.

Orçamentos de serviço

Antes de aprovar a execução, gere orçamento profissional com mão de obra, peças, deslocamento e prazos. Envie por e-mail ao cliente em PDF e converta em OS aprovada com um clique quando o cliente confirmar.

Acompanhamento de status

Visualize todas as OS em andamento por status: aberta, em execução, aguardando peça, finalizada, faturada. Identifique gargalos de produtividade e atrasos antes que eles afetem o atendimento ao cliente.

Histórico por cliente

Acesse todo o histórico de atendimentos de cada cliente: serviços realizados, valores cobrados, peças trocadas e datas. Útil para garantia, atendimento recorrente e identificação de oportunidades de novos serviços.

Emissão de NFS-e direto da OS

Ao concluir a OS, emita a nota fiscal de serviço com um clique. O sistema usa os dados da OS, calcula impostos (ISS) e envia para a prefeitura automaticamente, sem precisar redigitar nada.

Integração com financeiro

Cada OS faturada gera automaticamente o lançamento no contas a receber, com data de vencimento, forma de pagamento e parcelamento conforme acordado com o cliente. Sem retrabalho, sem digitação dupla.

Como funciona uma OS no Actana, passo a passo

Da entrada do cliente até o recebimento, tudo acontece dentro do mesmo sistema. Veja o fluxo completo de uma ordem de serviço.

Cliente solicita

Você abre a OS com dados do cliente e descrição do serviço

Orçamento aprovado

Cliente aprova o valor e a OS muda para "em execução"

Serviço executado

Equipe registra o que foi feito, peças e horas trabalhadas

NFS-e e cobrança

Nota fiscal emitida e parcelas no contas a receber

Para que tipo de empresa a OS do Actana serve?

Qualquer empresa que presta serviço com diagnóstico, execução e cobrança ganha com a OS estruturada. Veja os perfis que mais usam o módulo.

Assistência técnica

Eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, informática

Oficinas

Mecânica, funilaria, motos, bicicletas

Manutenção

Predial, elétrica, hidráulica, refrigeração

Serviços técnicos

TI, design, consultoria, instalações

Por que organizar OS no sistema (e não no caderno)

Muitas empresas de serviço ainda usam caderno, bloco de papel ou planilha para anotar o que precisa ser feito. Funciona até o dia em que você esquece uma OS, perde o orçamento que combinou com o cliente ou demora demais para emitir uma NFS-e.

A OS estruturada no sistema resolve três problemas históricos do setor de serviços: perda de informação (nada se perde mais entre folhas e cadernos), atraso na cobrança (a NFS-e sai na hora, não no fim do mês) e retrabalho (uma única entrada de dados alimenta orçamento, OS, nota fiscal e financeiro).

Como o Actana é um ERP em nuvem, o técnico em campo pode atualizar a OS pelo celular ou tablet, e o escritório vê tudo em tempo real. Não há mais aquela situação de o cliente ligar e ninguém saber em que pé está o atendimento.

Para entender critérios antes de escolher um sistema com OS, veja o guia como escolher o melhor ERP para sua empresa.